Жизнь на лесной опушке продолжалась. Когда Лиза выросла, она приехала к колдунье и спросила, можно ли вернуть Ель. Колдунья ответила:

- Можно!

Лиза обрадовалась. Но колдунья сказала:

- Ель можно вернуть, но не так все просто. Для этого тебе нужны храбрость, отвага и волшебный порошок.

- Вы только скажите, что надо сделать!- умоляла Лизонька.

- Для этого тебе понадобятся помощники. А сам порошок находится в королевстве Кощея Бессмертного. Насчет помощников  можешь не беспокоиться. Я их уже нашла: Иван-Дурак, Кот в Сапогах, Иван- Царевич, и на этом всё.

И отправилась в путь дорогу Лизонька и ее помощники. Долго ли, коротко ли, дошли они до избушки на Курьих ножках. А забор вокруг избушки весь черепами увешан. Сказал  Иван -Царевич:

- Эй, избушка - избушка, стань к лесу задом, ко мне передом. Избушка повернулась. Открылась дверь и выходит Баба-Яга  костяная нога. Говорит:

- Заходите, я вас накормлю, напою, да спать уложу.

На следующий день Баба-Яга дала Ивану-Царевичу меч, Коту в Сапогах  - шпагу, Лизоньке -  клубок ниток, который укажет путь, а Ивану-Дураку - Конька -Горбунка. И отправились они дальше.

Встретился им по пути Змей Горыныч. Иван-Царевич отрубил первую голову, но Змей Горыныч тоже ударил Ивана так, что тот вошел по шею в землю. Кот отрубил вторую голову, а потом побежал помогать Лизоньке вытаскивать Ивана-Царевича. Иван- дурак на своем коне отрубил последнюю голову и победил Змея Горыныча. Пошли друзья дальше.

Шли они, шли, а клубок все катился-катился. Наконец ,пришли в королевство Кошея Бессмертного. Была битва великая, но наши герои победили Кощея. Добро всегда побеждает Зло.

Взяли друзья порошок и отправились в обратный путь. Дошли они до пенька Ели, Лиза достала порошок, насыпала на пенёк. И вот, о чудо! Из пенька выросла новая Ель, краше прежней. Да, кстати, пока наши герои ходили за порошком, наступила зима. Как раз пришло время Нового года. Вокруг Ели собрались Лизонька, Кот в Сапогах, Иван-Царевич, Иван-Дурак и все их друзья. Отличный получился праздник!